新能源汽車搶“芯”，光伏逆變器短缺？供應商：單子可以接，隊伍請排好

“逆變器就靠排隊搶貨，單子可以接，隊伍請排好”，在各大光伏行業交流群里，詢問逆變器是否有貨成了光伏人的日常。

“上次和我老板出差，有同行問他有沒有光伏逆變器，我們老板說沒有。其實我們是有的，但是自己也不夠用。我們會囤貨，有些人可能沒囤貨就有些缺。”某分布式光伏設計師說，因為和經銷商比較熟，所以其公司買到逆變器的可能性會大一些。

“如果有缺逆變器的話，（我們）應該會聽說，但集中式光伏這一塊是沒有聽說的”某工作人員說。

光伏逆變器種類眾多，可分為組串式光伏逆變器、集中式光伏逆變器、以及戶用光伏逆變器等。而集中式光伏所使用的逆變器一般是定制的，缺貨的可能性較小。

有下游分布式光伏安裝服務商說，光伏逆變器缺貨的情形已經持續很久了，目前仍然缺貨。

我們了解到，光伏逆變器缺貨主要出現在分布式光伏領域。上述光伏設計師也告訴我們，缺光伏逆變器的公司規模一般在五六十人到一百人左右，主營業務都是分布式光伏。

光伏逆變器“心臟”部分產能不足

近年來，光伏產業的快速發展帶動光伏逆變器市場規模快速提升，光伏逆變器出貨量高速增長。據光大證券測算，國內光伏逆變器市場規模有望從2022年的149億元增長至196億元；相應的，海外光伏逆變器市場規模有望從546億元躍升至694億元。

而中國本土的光伏逆變器廠商加快技術與產品升級，已在全球占據重要位置，國內逆變器廠商在全球逆變器市場中占據超六成市場份額。光伏逆變器出貨量排名前十的供應商中，有六家是中國供應商，其中華為以23%的市占率位居榜首。

近期，有“微型逆變器雙雄”之稱的昱能科技、禾邁股份均公布了三季度報告。其中，昱能科技第三季度實現歸母凈利潤1.24億元，同比增長475.84%；禾邁股份第三季度歸母凈利潤則為1.6億元，同比增長273.45%，業績喜人。

除聚焦于微型逆變器領域的“雙雄”之外，產品更為豐富的行業龍頭陽光電源披露的三季報顯示，國內逆變器出貨量穩定增長，前三季度其歸母凈利潤20.61億元，同比增長36.94%。陽光電源證券部相關人士向我們表示，公司從2021年起，一直都在逐步擴產能。

作為光伏系統的核心部件，光伏逆變器可以將太陽能板產生的可變直流電轉換為交流電，并反饋回輸電系統或供離網的電網使用。也就是說，如果要使用太陽能生成的電能，沒有光伏逆變器這個轉換元件是做不到的。

光伏逆變器原材料由機構件、電感、半導體器件等構成，半導體器件和集成電路材料主要為IGBT元器件和IC半導體，其中以IGBT為主的半導體器件在驅動保護、過電流/短路保護、過溫保護、機械故障保護等方面發揮巨大作用，是逆變器的“心臟”，約占逆變器成本的12％左右。

目前光伏逆變器產能不足的原因，主要是在于“心臟”——以IGBT為主的半導體器件身上。

“我手上做光伏逆變器的客戶，多少每家都有一些缺IGBT芯片。”某半導體上市公司工作人員告訴我們，光伏逆變器上的芯片大大小小有幾十顆，不同公司可能會缺不同的芯片。目前至少一半能夠實現國產，只有比較核心的主控芯片尚需時間驗證。

上述工作人員表示，并非所有光伏逆變器芯片都要依靠進口，只是早期國外的品牌基礎領先，現在要切換成國內的品牌，需要很長時間去驗證。“這是需要過程的。有的廠家用慣了某些品牌，會覺得現在已經很穩定了，沒有必要冒風險去測試國內的芯片。所以對于某些芯片而言，主要是缺機會，倒并非都是技術上的問題。”

招商證券的研報顯示，2020年下半年以來，半導體材料供給受限，而電車、光伏等下游需求高增，造成的芯片短缺一直持續至今。

“從去年開始，我手上做光伏逆變器的廠商，訂單增幅很大，百分之三十、五十乃至翻倍都有”。該工作人員告訴我們，從半導體廠商角度來看，去年上半年光伏逆變器就已經有了產能不足的苗頭，但由于各家可能還有一些囤貨，下半年這種趨勢更為明顯。

上述工作人員認為，光伏逆變器產能不足的問題源自市場占有率高的芯片公司，這些公司目前可被替換的比率相對低。短期內很難被替換的芯片公司，其產能減少則有可能間接影響到行業產能。

該工作人員向我們表示，目前就其客戶群來看，缺一些主控芯片的比較多。若按照當下的產能，大概要到明年一、二季度，情況才能有些好轉。

SIC或可代替IGBT

由于逆變器的半導體材料構成更為分散，多數并非專供。近兩年新能源汽車市場的火爆也讓許多人擔心是否存在搶“芯”的問題。

上述工作人員提到，如果公司資源有限的話，這得看各家公司的分配策略。“汽車和逆變器的芯片材料區別不大，但汽車的利潤可能更高。”

“國內的半導體廠商不會因為汽車市場爆發而減少光伏逆變器的生產”，另一位同為半導體行業的工作人員告訴我們，國內廠家已經有量產的產品應用在光伏逆變器中，而汽車市場是一個新興爆發的市場，絕大部分產品都還在開發中，所以不會相互占用產能。

東方證券研報提到，在光伏領域，SiC器件可有效提高光伏逆變器性能，有望逐步替代硅基IGBT成為逆變器核心。

上述工作人員也告訴我們，SiC是新一代的功率器件，比較適合（高耐壓的產品），可以替換部分IGBT。

相比于硅基IGBT，SiC具有更低的導通損耗、更低的開關損耗、無電流拖尾現象、高開關速度等優點，并且可以在高溫等惡劣的環境中工作，有利于提高光伏逆變器使用壽命及提高效率。

根據SiC芯觀察數據，采用SiC器件，光伏逆變器的轉換效率可從硅基的96%提升至SiC MOSFET的99%以上，能量損耗降低50%以上，設備循環壽命提升50倍。隨著未來應用于光伏領域的SiC逐漸成熟,滲透率進一步提升,其有望逐漸替代硅基IGBT在光伏逆變器上的應用。

而國內光伏逆變器廠商加快布局，也為SiC國產化提供歷史性機遇。

國內較早進入SiC領域的華潤微在投資者關系活動記錄中提到，公司SiC上半年銷售額主要以SiC二極管產品為主，SiCMOS也已批量銷售，主要應用在充電樁、光伏逆變器、工業電源、新能源汽車等。

未來隨著新能源替代傳統燃料進程加速，逆變器向高效率、高功率密度、高可靠性等方向發展，SiC器件有望受益于本土供應鏈優勢，迎來發展良機。據東方證券研報，SiC芯觀察數據顯示，2020年SiC光伏逆變器占比為10%，預計2035年占比將達到75%，未來空間十分廣闊。

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