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儲能將成為能源革命浪潮中第三大超級賽道，逆變器環節彈性最高
時間：2022-12-20 人氣： 來源：山東合運電氣有限公司
1）兩大驅動因素：
一為“雙碳”目標下，構建新型電力系統對靈活性資源的剛性需求，碳中和的關鍵是構建以新能源為主體的新型電力系統，從“源-網-荷”到“源-網-荷-儲”，儲能有望成為新型電力系統的第四大基本要素。
二為用戶不斷提升的對低成本高質量用電的追求。
②近期催化：中國首次公布十四五儲能規劃規模、有望逐步放開電網側儲能；海外家庭儲能市場已經啟動、表前儲能已初具經濟效益。
2）儲能市場空間如何拆解最為合理？
儲能的本質驅動來自于新型電力系統所需靈活性資源及用戶側的低成本高質量用電需求，具體可分為發電側、電網側和用戶側共七種場景，需要注意的是這二者是互有交叉的。
發電側：平抑發電波動，維持電網平衡，以新能源配套儲能為主，從新能源裝機角度測算。
電網側：以調峰調頻等輔助服務維持電網平衡需求為主，另外還有延緩電網投資需求。
用戶側：國內以工商業儲能為主，海外包括戶用儲能和工商業儲能。
估算出2020年全球儲能新增裝機約為10GWh，2030年新增需求約918GWh，對應市場空間約8000億元；預計2025年新增需求約196GWh，對應市場空間約2200億元，2050年累計空間約23TWh。
3）儲能的技術進步及降本空間如何展望？
儲能系統降本將圍繞兩方面進行：降低初始系統成本、提高循環壽命。目前國內儲能系統成本約為2元/Wh。根BNEF預計，到2025年系統初始成本降有望降低至0.84元/Wh，一方面降低電芯成本至0.5元/Wh以下，另一方面降低土建、安裝、接網等非技術成本。
4）投資機會在哪些環節？
①制造部分：當前階段電池環節價值量最高，變流器環節成本占比低但重要性極高。行業成熟度提升后，系統集成能力體現長期競爭力，遠期BMS有望孵化出細分市場。
儲能變流器的單W價值量、單W利潤均為光伏逆變器的2-3倍，因此雖然儲能變流器的絕對需求量在近幾年仍低于光伏，但是其利潤貢獻比例相對光伏逆變器將大幅提升，行業整體利潤比例將從2020年的14%提升至2025年的83%。
相比之下電池行業由于動力電池的超高增速、儲能電池與動力電池的單位價值量、單位利潤基本相當，因此相對彈性不特別明顯。
②系統運維、梯次利用、電池回收環節也將在行業空間展開后形成投資機會。
③下一代電池技術同樣值得關注，我們認為更適合儲能應用場景的高安全性、長壽命、低成本儲能技術仍有望浮現。
④虛擬電廠（用戶側分布式+綜合能源+需求側響應）有望開辟全新應用場景，特斯拉已在澳洲、英國等地著手構建。
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